樸新將于北京時間6月15日晚間在美股掛牌上市，股票代碼為“NEW”。
樸新將于6月15日紐交所上市，計劃募資1.22-1.44億美元
多知網(wǎng)6月13日消息，據(jù)悉，樸新將于北京時間6月15日晚間在美股掛牌上市，股票代碼為“NEW”。據(jù)其最新披露的招股書信息顯示，本次樸新將公開發(fā)行720萬股ADS（美國存托股份），美股ADS代表2股普通股，預(yù)計每股存托股發(fā)行價在17美元—20美元，合計募集資金約為1.224億美元到1.44億美元之間。此次IPO申購截止日期為北京時間6月14日晚，主要承銷商包括花旗、巴克萊銀行、德銀、海通國際、中金。
據(jù)其招股書透露，本次募集的資金約70%的資金將用于收購中國的新學(xué)校；約15%的資金將用于完善信息技術(shù)系統(tǒng)以及在線平臺；約10%的資金將用于市場營銷和品牌推廣；余下的資金將用于營運和其他一般企業(yè)用途。
2016年樸新教育年收入為4.39億元人民幣，2017年為12.8億元人民幣，較2016年增長192%。2018年Q1收入達到4.96億元人民幣，較2017年第一季度增長150%，環(huán)比2017年第四季度增長了16%。
2016年、2017年、2018年Q1的凈虧損分別為1.27億元、3.97億元、3.55億元；毛利率分別為41.23%、38.07%、44.85%。樸新教育2018年Q1虧損3.55億元人民幣，其中，有2.82億元用于股權(quán)支付激勵團隊，剔除股權(quán)支付所產(chǎn)生的費用，微幅虧損4507萬元人民幣，主要虧損原因是整合后的管理和運營需要時間來進一步提升效率以與盈利能力。
在樸新成立的5年時間里，采用“并購+整合”模式，在全國收購48所學(xué)校。去年，樸新已經(jīng)完成對環(huán)球教育、啄木鳥教育的收購，目前其的業(yè)務(wù)重點主要放在k12和留學(xué)兩大板塊。樸新還在招股書中透露，注重人才的培養(yǎng)和品牌的傳播，計劃通過所收購的學(xué)校使用聯(lián)名品牌來宣傳“樸新”品牌。
此外，招股書還披露，樸新將從以下3個大方面來擴大市場占有率。
1、用“收購+自建”的方式繼續(xù)擴大網(wǎng)絡(luò)和地理覆蓋面，計劃在已有業(yè)務(wù)的城市收購更多學(xué)校；考慮建立自己的學(xué)習(xí)中心；尋求繼續(xù)收購和其業(yè)務(wù)互補的公司。
2、提高學(xué)校的規(guī)模和盈利能力，繼續(xù)在各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行交叉銷售；努力實現(xiàn)集團內(nèi)不同業(yè)務(wù)線的協(xié)同效應(yīng)，并通過資源共享提高整體運營效率；并將采取改善關(guān)鍵績效指標(biāo)的各種措施。
3、在在線項目中投入更多資源，升級包括ERP、CRM在內(nèi)的內(nèi)部管理系統(tǒng)，將樸新的PBS系統(tǒng)整合進ERP系統(tǒng)；此外，還將投資用于生成學(xué)生檔案的人工智能和智能學(xué)習(xí)工具。
招股書指出，樸新教育保持高速成長的動力主要來自有效的內(nèi)生增長和整合策略，過去樸新教育已接觸過眾多潛在合作標(biāo)的。從整體上看，樸新教育整合后的機構(gòu)表現(xiàn)良好，其旗下最大的留學(xué)語培機構(gòu)環(huán)球教育也在不到一年內(nèi)基本完成扭虧。
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