上市公司盛通股份擬以4.3億元收購樂博樂博機器人教育

　　多知網(wǎng)4月29日消息，今日，盛通股份發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買北京樂博樂 博教育科技有限公司100.00%的股權(quán)，交易作價4.3億元。

　　其中以現(xiàn)金方式支付交易對價的7.10%，總計 3053萬元；以發(fā)行股份的方式支付交易對價的92.90%，總計 3.9947億元，總計發(fā)行股份數(shù)為1529萬3641 股。

　　盛通股份擬向栗延秋、賈春琳、上海瀚葉財富管理顧問有限公司、北京萬安 匯利投資有限責(zé)任公司、上海田鼎投資管理有限公司、揭陽市奔越貿(mào)易有限公司、天津方剛啟誠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、天津煒華啟航企業(yè)管理合伙企業(yè) (有限合伙)、天津景華啟銘企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)非公開發(fā)行股份募 集配套資金，總金額不超過 4.1310億元，總發(fā)行股份數(shù)量不超過 1362萬0178 股。

　　發(fā)行股份募集配套資金用于“支付本次重組現(xiàn)金對價”、“支付中介機構(gòu)費用”、 “出版服務(wù)云平臺項目”“補充上市公司流動資金”以及“償還銀行貸款”。募集 配套資金不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格的 100.00%。具體情況如下:

　　為促成本次交易,2016 年 2 月盛通股份與交易對方侯景剛、周煒簽署了《保 證金合同》,約定盛通股份向侯景剛、周煒合計支付人民幣 2000萬元作為本次 收購的誠意保證金。同時,雙方簽署《股權(quán)質(zhì)押合同》,約定侯景剛、周煒分別將其持有的樂博教育34.49%、35.27%股權(quán)質(zhì)押給盛通股份。2016年4月，侯景剛、周煒完成股權(quán)質(zhì)押登記,盛通股份向兩人合計支付2000萬元保證金。

　　樂博樂博成立于2012年，截至目前，63家直營校區(qū)，108家加盟校。公告稱，2016-2018年樂博樂博計劃新開57家直營校區(qū)。目前，北京是樂博樂博的主要市場，其在2014年、2015年北京地區(qū)的銷售收入分別達到78.92%。67.75%。近年來，樂博樂博在上海、杭州、南京等地區(qū)積極進行市場開拓并逐步占有一定的市場份額。

　　公告顯示，樂博樂博2014年、2015年營收分別為3553萬元、9081萬元，凈利潤分別為－711萬元、708萬元。

　　2014 年、2015 年，樂博樂博支付的職工薪酬合計金額分別為2136.25萬元、3715.58萬元，占當(dāng)期營業(yè)總成本的比例分別為51.35%、46.59%。

　　2014 年和 2015 年，樂博樂博加盟費收入分別為 143.45 萬元和 234.73 萬元, 占主營業(yè)務(wù)收入比例為 4.04%和 2.58%。

　　盛通股份主營業(yè)務(wù)為提供出版物印刷綜合管理服務(wù)，主要為國內(nèi)外出版社及大型商業(yè)客戶提供綜合印刷管理服務(wù)。2015年9月，盛通股份參股教育出版策劃和發(fā)行公司，12月，設(shè)立了5.15億元的產(chǎn)業(yè)并購基金。盛通股份表示，本次通過收購樂博教育100%股權(quán)，公司產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)品服務(wù)線將延伸至教育培訓(xùn)行業(yè)，通過在素質(zhì)教育領(lǐng)域的布局，打造教育、出版文化綜合服務(wù)生態(tài)圈，實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　根據(jù)《盈利預(yù)測補償協(xié)議》的約定，本次樂博教育交易的補償期限為 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度,交易對方侯景剛、周煒、張拓、楊建 偉、韓磊就樂博教育相關(guān)年度凈利潤承諾如下:

　　樂博教育 2016 年經(jīng)審計后的凈 利潤不低于 2458 萬元；

　　2016 年度和 2017 年度經(jīng)審計后的凈利潤累計不低于 5688 萬元；

　　2016 年度、2017 年度和 2018 年度經(jīng)審計后的凈利潤累計不低于 9755 萬元；

　　2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度經(jīng)審計后的凈利潤累計不低于 1.488億元。

　　前述凈利潤特指樂博教育相關(guān)年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常損益 前后歸屬于母公司所有者的凈利潤。